大连市成功发行2020年第三批政府债券

依据我市2020年政府债券发行计划，按照财政部关于地方政府债券发行管理的有关规定，经过债券信用评级、债券相关信息公开、发行窗口选定等前期周密准备，6月2日，由大连市财政局代表大连市政府发行的我市2020年第三批政府债券，在上海证券交易所政府债券发行系统成功发行。

债券基本情况。本批政府债券是在国务院批准下达我市2020年债券发行限额内发行的再融资政府债券,发行总额为113.9282亿元，其中：再融资一般债券56.2169亿元，再融资专项债券57.7113亿元。发行品种为记账式固定利率附息债券，发行期限为20年，债券利息按半年支付，债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金。

募集资金投向。按照财政部关于再融资债券发行使用管理的有关规定,再融资债券全部纳入预算管理。本次发行的再融资政府债券募集资金，全部用于偿还以前年度发行的将于2020年6月14日到期的大连市政府债券本金。

信用评级情况。经我市招标采购的东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本批发行的大连市政府再融资一般债券、再融资专项债券信用级别全为AAA级。在本期债券存续期内，大连市财政局将委托东方金诚国际信用评估有限公司每年开展一次跟踪评级。

债券发行情况。本批政府债券全部通过公开招标方式发行。市财政局按照财政部发布的规范模板制定招标公告，科学合理设置投标利率区间（投标利率下限为发行日前5日同期限国债收益率均值上浮25BP,投标利率上限为国债收益率5日均值上浮25%）。在招标发行日当天（6月2日），通过上海证券交易所政府债券发行系统发布招标公告，我市政府债券承销团成员通过登录政府债券发行系统参与投标，投标标的为债券发行利率，按荷兰式招标方式确定中标结果。通过现场投标，本批债券发行利率为3.59%，为紧贴投标利率下限发行。全场平均认购倍数为17.43倍（投标金额/发行额度），略高于近期全国其他地区发行的同期限债券，反映出市场投资者对我市政府债券的认可和我市经济发展前景的信心。